2017年中國環保行業集（jí）中度及企業（yè）規模分析

環保行業（yè）仍將維持10-20年高速增長

歐美國家在環保領（lǐng）域一般都經曆了“經濟發展（zhǎn）——環境汙染——汙染治理”這一過程。從（cóng）國（guó）際經（jīng）驗來看，在環保產業發（fā）展初期，行業增速非常快。以（yǐ）美國為例，其環保政策在1970年前後密集出台，此後的近20年時（shí）間行業增速都在20%以上，此後隨（suí）著環境（jìng）狀況有所改善，政策方向由行政手段轉為更多依（yī）靠市（shì）場手段，環保產業投資增速才下滑至10%以下。相似的情況也（yě）發生在日本，1971-1979年是日本（běn）環保產業的第一輪快速增長，這段時間主要集中（zhōng）於治理工業汙染，期間（jiān）治汙總（zǒng）支出占財政支出比重從0.76%逐（zhú）步提升至2.35%。隨著之後生活（huó）汙染問題的凸現，1990-1999進入第二輪快速增長期，這段（duàn）時間環（huán）保支（zhī）出占財（cái）政支出比例進一步升至3.1%。

我國的環保政策起步於20世紀80年代，早在1984年和1988年就頒布了《水汙（wū）染防治法》和（hé）《大（dà）氣汙染（rǎn）防治法》，但是配套政策的出（chū）台一直比較慢。這種狀況一直到2000年前後才有所改善。

由（yóu）此如果我國環保行業具有和國際發達國家類似的發（fā）展規律，我國環保行（háng）業投資（zī）的高速增長有望維持10年以上。

環保投資額將進一步上升

2015年以來，我國的環保政（zhèng）策由（yóu）總量控製轉向質量（liàng）提升，《“十三五”生態（tài）環境保護規劃》明確以改（gǎi）善環境質（zhì）量為核心，此外，《水十條》、《大氣十條》以及（jí）《土十條》等政策更加細節地規定（dìng）了（le）環境治理（lǐ）的目（mù）標。國際上通常用環保投入占GDP的比重（chóng）來衡量一國環保投入力度，根據國（guó）際發展（zhǎn）經驗，環保投資（zī）占比在1-1.5%時，環境汙染有望得（dé）到初步控製，環保投入達到2-3%時，環境質量才可能得到改善。從環保投資額占比的角度看，我國的環保行業投資額占GDP比重遠（yuǎn）遠小於國際水平。

我國2015年環保（bǎo）投（tóu）入占GDP的比（bǐ）例為1.6%，基本屬（shǔ）於總量控製階（jiē）段。如（rú）果要達到十（shí）三五規劃的環境質量改善目標，環（huán）保投入占GDP比重有（yǒu）望上升至3%左右。對應十三五期間年均增速有望（wàng）超過30%。

產業（yè）集中（zhōng）度將進一步提升空間

垃（lā）圾焚燒行業：美國的（de）垃圾焚燒行業在1975-1995年經曆了20年的黃金成長期，競爭格局相對（duì）分散，在行業步入穩（wěn）定期後的8-10年中，龍頭企業CVA通過（guò）聚（jù）焦主業+兼並整合僅用4年時間(2004-2008)就將市場份額從27%提（tí）升至53%,最後（hòu）行業穩定在壟斷競爭格局。我國垃圾焚燒行（háng）業目前（qián）仍處（chù）於快速成長期。截至2016年底,前（qián）三名分（fèn）別為錦江環（huán）境、康恒環境、光大國際,市場占（zhàn）有率分別為11.2%、10.6%和9.1%,行（háng）業（yè）龍頭市場占有（yǒu）率較之前（qián）有一定提升，但是（shì）相（xiàng）對美（měi）國來說還有很大的（de）提升空間。

水處理行（háng）業：在水處理領域，根據報（bào）告顯示，對於歐洲水處理設備行業來說，行業集中度偏高。前6名製造商在2016年（nián）的銷售（shòu）收入市場份額為49.46％。Veolia在2016年的市場份額為13.90％，是歐洲水處理設備市場的領導者。其次是BWT，Degremont，分別在歐洲擁有10.05％和11.77％的市場（chǎng）份額。而我國生活汙水處理市場（chǎng）結構非常分散（sàn）。截至2012年底，處理規模最大的首創股份，也隻占全國總處理能力的6%。9家上市公司的處理能力僅占23%，而根據數據，全國的運營主體，總計約2000餘（yú）家。大量的處理能力分散在各地水（shuǐ）務、市政（zhèng）等政府部門，或者區域性的小型水處理企業（yè）手中，大部分地方（fāng）水務主管部門、或（huò）者水處理企業掌（zhǎng）握的生活汙水處理能力不（bú）超過50萬（wàn）噸（dūn）/日。從國內外對比角度來看（kàn），我（wǒ）國環保行業的市場集中度還（hái）有（yǒu）較大的（de）提升空間。

（來源：中國（guó）產業信息網 環保創業邦（bāng））