工（gōng）業治汙市場拐（guǎi）點即將來臨，環保企業未來十年（nián）該如何競爭

新《環（huán）境保護法》實施、排汙許（xǔ）可改革有序推進、兩高司法解釋提出環境監測數據造假入刑，以及環保督察由督企向督政督企並重轉變（biàn）等，均對工業治汙形成倒逼態勢。“十三五”期間，工業治（zhì）汙拐點已至，將打開兩萬（wàn）億市場空間（jiān）。未來十年，BOT、ROT、OM模式逐漸興起，或將成為工（gōng）業企業治汙（wū）的主要模式。同時，工業治汙關注點（diǎn）也將從末端治（zhì）理轉向上遊的清（qīng）潔生產，有望（wàng）誕生百億級（jí）的治理公司。

區別於市政廢水處理領域的資本壁壘，技（jì）術與管理成為工業治汙的最關鍵要素，高（gāo）性價比的（de）技術解決方案與高水平的管理服務將成為環（huán）保企業的核心競爭力。從國際經驗看，未來工業治汙也將從影響環境的常（cháng）規汙染物如COD、氮、磷等，向痕量有機汙（wū）染物轉（zhuǎn）變、向影響（xiǎng）生態安全和人體健康的汙染物轉變。技術的研發與儲備、管理製度的完善、園區層麵管理製度（dù）的創新，都將是工業治汙企業需要麵對的挑戰。

工業治（zhì）汙麵臨新（xīn）的改革管理要求

工業廢水普遍具有排放（fàng）總量大、治理（lǐ）難度高等特點，而工業園區特（tè）別是省級（jí）以下工業園區普遍存在工業廢水治理不達標的問題，加（jiā）之受限於地方保護、管理機製、技術水平等，工業（yè）園區一度成為汙染治理的“盲區”。

中國石油和化學工業聯（lián）合會在調（diào）研化工園區時指出（chū），我國具有一定安全、環保管（guǎn）理水平與有效應（yīng）對措施的化工園區不到（dào）100家，不到總數的1/10；化工行業廢水治理（lǐ）普遍存在達標率不高的情況，其（qí）中環氧樹脂企業的（de）生產廢（fèi）水更是基本（běn）處於長期超標排放的狀態。

2016年12月，環境保護部印發《關於實施工業汙染（rǎn）源全麵達標排（pái）放（fàng）計劃的通（tōng）知》，提出到2017年底，鋼鐵、火電（diàn）、造紙、印染等8個行（háng）業達標計劃實施要取得明顯（xiǎn）成效；到2020年底，各類工業汙染源持續保持達標排放（fàng），環境治理體係更加（jiā）健全，環境（jìng）守法成為（wéi）常態。

2017年9月，環境保護部印發《工業集聚區水（shuǐ）汙染（rǎn）治理任務推進方案》，要求各地方人民政府和園區管（guǎn）理機構（gòu）要不折不扣完成“水十條”要求，並提出建成（chéng）汙水集中處理設施並安裝自動（dòng）在線監（jiān）控裝置是工業集（jí）聚（jù）區水汙染防治的底線要求。

除了政策層麵，在管理層麵，省以（yǐ）下環保機構監測監察執法（fǎ）垂直管理製度改（gǎi）革，將推動解決現行以塊（kuài）為（wéi）主的地方環保管理體製存（cún）在的突（tū）出（chū）問題，有利（lì）於環境保護責任目標任務的明確、分解及落實，調動地方黨委和政府及其相（xiàng）關部（bù）門的積極性等。近兩年開展的高強度的環保督察，更是從督企向督政督（dū）企並（bìng）重轉變，將環保要求落到了實處。

萬億市場打開，工業治汙（wū）進入快車道

環境統計年報數據顯示，“十二五”期間，我國工業（yè）環保投入總計2.94萬億元，其中（zhōng）建設項目“三同時”投入占比48%，廢氣治理運行費用占比28%，廢（fèi）水治理運行費（fèi）用占比11%，老工業汙染源治理（lǐ）投入占比12%，危廢運行（háng）費（fèi）用占比1%；廢水（shuǐ）、廢氣、危（wēi）廢運（yùn）行費用總計占比40%。

然而，“十二五”期間，工業環保投入占工業產值的比例（lì）依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈（chéng）現增（zēng）長趨（qū）勢，但遠低於環保治理的真實需求。據了解，工業企業環（huán）保投入占到產值10%以上，才能真正解決環保問題。

“十二五（wǔ）”期間（jiān），我國工業增加值年均增長率為4.6%，到（dào）2015年末，工業增加值GDP占比達34.3%，其中化工業產值GDP占比達12%。《石化和化學工（gōng）業發展規劃（2016-2020年）》顯示，“十（shí）三五（wǔ）”期間化工業年均增長率為8%。

以（yǐ）工業增加值年均增長率為4.6%、化工業（yè）年（nián）均增（zēng）長率為8%，環保投入占比2.8%～4.2%為測算依據，保守預計“十三五（wǔ）”期間，我國工業環保投入將達（dá）到4.68萬億元，其中化工業環（huán）保（bǎo）投入將達到1.89萬億元（yuán）。

在政策、法律、監管、標（biāo）準等壓力下，工業廢（fèi）水、廢氣、危廢治（zhì）理將進入快車道，“十（shí）三五”環（huán）保投入或將超兩萬（wàn）億元。

工（gōng）業園區集中治汙成（chéng）為環保市場的焦點

工業園區在我國改（gǎi）革開放進程中（zhōng）發揮了（le）重要的作用。從1979年蛇口工（gōng）業區設立，到（dào）2016年我國國家級工業園區已（yǐ）達590餘家，省（shěng）級以上工業園達1700多家，省級以下（xià）工業園區達7000多家，總計約1萬家。當前（qián），工業園區成為地方經濟增長的支柱，以化工園區為例（lì），全國502家化工園（yuán）區的工業總產（chǎn）值占石油和化學工（gōng）業總產值的（de）56%。

然而在全國1萬個工（gōng）業園（yuán）區中，超70%的（de）工業園區為省級以下工（gōng）業園（yuán）區，這些（xiē）工業園區在創造經濟價值的同時也產生了嚴重的環境問（wèn）題，工（gōng）業園區集中治汙成（chéng）為環保市（shì）場的焦點。

無論是涉足環保領域的央企（qǐ）、國企、外資環保企業、上市環保企業，還是具有技術解決方案的中小環保企業（yè），很多（duō）環保服務者（zhě）將工業園區這一優質客戶列為未來重點服務對象，以期通過差異化服（fú）務分享市場蛋糕。

例如，蘇伊（yī）士目前為我國11個大型工業園區提（tí）供專業的水務及廢料處理服務，並在今年以32億歐元收購了（le）GE水處理公司（sī），將打造一（yī）個無與倫比的工業水處理方案和（hé）服務平台，為園區提供綜（zōng）合的環境解（jiě）決方案。

BOT、ROT、OM模式將成（chéng）為工業企業治汙主要模（mó）式

BOT、ROT、OM模式作為市政廢水處理的常用商（shāng）業模式，2010年後在工業園區集中治汙中得到了廣泛應用。

2013年筆者對電鍍園區（qū）調研時發現，全國近100家電鍍園區中有超過半數的電鍍工業園（yuán）區采用第（dì）三方（fāng）治理模式。江浙地區的化工（gōng）園區，如上海化學工業區、常熟（shú）開發區、泰興經濟開發區等普遍采用第三方治理模式（shì），中西部不發達地區也在向（xiàng）管理較好的工業園區學習采（cǎi）用這種模式。

然而，BOT、ROT、OM等模式在以工業企業為客戶主（zhǔ）體的工業廢水治（zhì）理領域卻鮮見應用。國家發展改革委統計數（shù）據顯示，2013年底國內工業企業汙染（rǎn）治理社（shè）會化運營的比例不足5%。

在新（xīn）《環境保護法》實施、排汙許（xǔ）可改革（gé）有序推進、兩高司法解（jiě）釋提出環境監測數據造假入刑，以及中央環保督察力度空前的背（bèi）景下，工業企業尤其是（shì）具有較大規模（mó）和體量的工業企業也逐漸開始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變為甲方，將企業環保治理交給第三方（fāng）公司。例如，2016年農藥企業華（huá）星化工采用ROT模式對其汙水處理設施進行改造，並委托第三方藍必盛（shèng）運營，時間為15年（nián）。

在企業負（fù）責（zé）人看來（lái），采用第（dì）三方治（zhì）理模式（shì）後，並沒有過多地考慮第三方運營給企業帶來的壓力或者成本上升問題，而是將精力投入到商（shāng）業生（shēng）產經營，在連續化生產中提升（shēng）產品品質及技術。可以說，第三方治理模式實現了雙贏。

據了解，目前很（hěn）多環保企（qǐ）業正積極與（yǔ）一些規模、體量較大且支付能力較好的龍頭工業企業洽（qià）談第三方治理模式，BOT、ROT、OM模式或將成為工業企業治汙的主要模（mó）式。

未來十年，環（huán）保企業（yè）該如何競爭？

從末端治理向清潔（jié）生產轉（zhuǎn）變

據多家（jiā）環（huán）保（bǎo）企（qǐ）業反映，工業治汙市場拐點已至。2013年和2014年前後（hòu），工業治（zhì）汙從以點式驗收達（dá）標轉向長期效果驗收達標，環保企業的營銷方式也從關係營銷轉向技術營銷。尤其是在2016年之後（hòu），在環保督察的大背景下，工業企業及工業園區治汙的態度發生了根本（běn）性變化，從被動治汙向主動治汙轉變，工業治汙市場（chǎng）爆發在即。

未來十年，天天操天天爱综合認為工業治汙市場或將（jiāng）呈現兩輪驅（qū）動。第一輪（lún）是未來的3～5年，市場需求將以末端治理的達標排（pái）放為（wéi）主。第二輪是未來的第五至十年，隨著第一輪治理任務的結束，市場將會迎來上遊工藝優化、降低成本、創造正效應的時代，通過清潔生（shēng）產（chǎn）、綠色發展來降低後端的（de）環保處理成本將成為企業的核心關注點。兩輪驅（qū）動將互相交叉，成為未（wèi）來十年工（gōng）業治汙市場的主要需求和方向。

高性價比的技術解決方案（àn）與高水平的管理服務將（jiāng）成為環保企業的核心競爭力

發展（zhǎn）是工業企業（yè）的核心，而環保成本內（nèi）部化後，成本依然是工業企業治汙的核心考慮要素。華北製藥等工（gōng）業企業負責人曾表示，企業廢水處理的年運行費用與營業收入之比就超過10%，再加上（shàng）危廢（fèi）處理與大氣處理成本後，治汙成本更高。因此，既能（néng）做到（dào）處置成本低（dī）又能實現達標排放的高性價比的技術解（jiě）決方案，成為環保企業占（zhàn）領工業治汙市場的（de）核心競爭力。

從現階段來看，工業廢水尤其是精（jīng）細化工廢水（shuǐ），是最難處理的廢水，可實現穩定達標排放（fàng）的高性價比解決方案市場上尚未多見。雖然（rán）眾多單項技術均具有優勢，但解決（jué）工（gōng）業企業的汙染問題往往需要物理、化學、生（shēng）物等多項技（jì）術的（de）有效集成。

從國際經驗來看，工業治汙也將從影響環境的常規汙染物如COD、氮、磷等，向痕量有機汙染物轉變、向影（yǐng）響生態安全和人體（tǐ）健康的汙染物轉變，如POPs、抗（kàng）生素等。通過技術研（yán）發和技術儲備加強解決問（wèn）題的能力，同時具備成本優勢，是環保企業占領工業治汙市場的必備（bèi）條件。

與此同（tóng）時，在工業治（zhì）汙領域新治理模式的需求（qiú）下（xià），運（yùn）營管理和服務水平也成為環保企業發展的核（hé）心要素。蘇伊士亞洲區執行副總裁孫（sūn）明華認為，蘇伊士在中國工業治（zhì）汙領域業務的快速拓展，主要（yào）得益於其先進的技術和豐富（fù）的（de）運營管理經驗。

從國際經驗及（jí）中國市場需求看，區別於市政廢水（shuǐ）處理領域（yù）的資（zī）本壁壘，技術與管理成為工業治汙最關鍵的要素。

未來（lái）工業（yè）治汙領域或將誕生百億級企業

調研發現，除已經上市的環（huán）保（bǎo）企業，工業治汙企業體量及（jí）規模均相對較（jiào）小（xiǎo），這主要受製於（yú）工業治汙的投入產出比遠低於市政領域。正如上述分析，工業（yè）治汙的核心競爭力是技術（shù）與管理，而非資本與資源，工業治汙的難度導致鮮有企業可提供高性價比的解（jiě）決（jué）方案。

調研還發現，多數工業（yè）治汙企業的訂單成功率低於10%。但與市政領域相比，工業治汙領域的市場更大，噸水治理費用從（cóng）幾十元到幾百元，遠高於（yú）市政汙水處理費用。

工業治汙市場的開啟將給已經做好（hǎo）技術儲備的環保治理公司（sī）提供廣闊的發（fā）展空間，隨著新治理模式（shì）的推廣（guǎng），天天操天天爱综合有理由相信未來十年在工業治汙領域將（jiāng）誕生新的（de）百億級的治理公司，這從上市公司屢屢外延拓展至工業治汙領域也可見一斑。

（作者單位：江蘇（宜興）環保產業技術研究院）